超市陳列柜：靜待春天

　　處于超市食品冷鏈末端的超市陳列柜行業，緊跟著中國連鎖超市市場的擴張而發展，然而，由于這類產品“組裝加工”的特點明顯，該行業一直缺少突破性進展，市場格局相對穩定，利潤也一直偏低。

　　“過去，三洋壓縮機每年都牽頭組織一次聚會，業內幾家企業喜笑顏開討論共同抵制價格戰的問題。諷刺的是，通常會議這邊剛結束，那邊出來一個超市招標，幾家企業立刻投入到新一輪的價格戰中……”某日系超市陳列柜企業負責人以此說明了超市陳列柜這個行業面臨的z*大問題。

　　十幾年來，處于超市食品冷鏈末端的超市陳列柜行業，緊跟著中國連鎖超市市場的擴張而發展，然而，由于這類產品“組裝加工”的特點明顯，該行業一直缺少突破性進展，市場格局相對穩定，利潤也一直偏低。

冷鏈物流等手段，大大提高了生鮮商品的經營和盈利能力。

　　在不利的市場環境下，消費主體的規模擴大仍然促進了超市陳列柜的市場發展。“產業在線”的統計顯示，2008年超市陳列柜在中國市場的總銷量約為6.5萬臺，同比增長5%。

　　上海金城制冷設備有限公司(以下簡稱上海金城)總經理易明梅表示，雖然2008年至今經濟形勢比較困難，但超市陳列柜市場的規模還在擴大，這同2004、2005年前后超市規模擴大而陳列柜市場卻停滯不前形成了鮮明對比。

　　北京二商福島機電有限公司(以下簡爾二商福島)銷售總監張濤對《電器》記者介紹，目前中國超市陳列柜市場的總體銷售規模在每年10萬臺左右，其中一二級城市市場的規模約為每年3萬臺，對于q*企業來說，中國的食品冷鏈市場無疑是巨大的。

　　同國內市場相比，超市陳列柜的海外市場則遭遇寒冬，尤其是出口歐美市場的企業受到當地金融危機的影響，出口量從2008年10月開始大幅下滑，截至2009年第一季度，這部分市場的超市陳列柜訂單持續低迷。

　　青島海爾開利冷凍設備有限公司(以下簡稱海爾開利)陳強介紹說，商家選購陳列柜時，會對產品提出具體的要求，如維持適當商品的貯藏溫度、濕度，能在商品貯藏期間保持其品質；結構形狀應能使顧客看清商品且容易拿取，并與商品環境和諧一致，提高商品展示效果；向柜內補充商品方便，不必花費售貨員太多的時間；柜內結構應方便清掃，食品陳列柜應由符合衛生標準的材料制作，并做抑菌處理；噪聲低、制冷性能好、電氣安全性能穩定、操作簡單、易維修；結構牢固，不易受外力作用而變形；制造成本低，耗電量少；柜體(機組)本身應具有能對突發故障的警報功能，以免損害陳列的商品，造成資金浪費。

　　據了解，超市陳列柜從柜型上分為立式、臥式、敞開式、閉式、單體式、雙體式、三體組合式；從尺寸上分為大型(單臺柜長度在2.5米以上)和中型(單臺柜長度在1.5米以上)。按使用溫度不同則分為冷藏型(其內部空氣溫度為-6℃以上)；冷凍型(其內部空氣溫度為-6℃以下)；冷藏冷凍型(兼有冷藏柜、冷凍柜的功能，可以貯藏不同類別的食品)；溫熱型(用于貯藏陳列各種熟食，如用于快餐店，其內部空氣溫度為35℃以上)以及非冷型(無制冷、制熱系統，柜溫正常，主要與其他柜連接時起裝飾作用)。

　　陳強表示，按制冷系統的布置不同，超市陳列柜則分為內藏式陳列柜和分體式陳列柜。其中內藏式陳列柜，其制冷機組與柜體做成一體(一般制冷機組置于柜體底部)，冷凝器靠店內空氣冷卻，這會增大商店空調系統的冷負荷，且噪聲較大，但其結構緊湊、布置靈活，可根據店內的使用要求置于不同位置，便于促銷和安放。內藏式陳列柜適合于中、小型便利店和小規模改建或擴建的店鋪使用。分體式陳列柜的制冷壓縮機、冷凝器和電控箱分開設置，可以將壓縮機、電控柜放在機房內，冷凝器放在室外通風良好的地方，也可以將壓縮機、冷凝器均置于室外通風良好的地方，如懸掛在超市的外墻上，就像分體式空調一樣，所以噪聲低，冷凝器散熱對店內環境影響小，有助于創造一個良好的購物環境。分體式陳列柜可以是一臺陳列柜用一臺壓縮機和冷凝器，可以幾臺柜共用一臺壓縮機和冷凝器，而且壓縮機可以是單機頭的(中、小型店鋪)，也可以是多機頭的(大型店鋪用)。但其性能好壞與施工質量密切相關，而且一經定位，再要移動就很困難。所以它特別適用于大型超市使用。

　　值得一提的是，正是由于分體式陳列柜的施工難度大、維護成本高，該產品的安裝環節則成為產品質量的關鍵因素。上海海立中野冷機有限公司營業部負責人朱建新表示，超市陳列柜的質量把關一半在于產品本身，一半在于安裝質量。因此，大型超市在采購中通常會信賴擁有信譽的品牌企業。

　　張濤介紹說，從外觀風格上區分，超市陳列柜的品牌風格明顯，日系品牌在產品設計上講求精致、細膩，而歐系品牌的產品講求大容積、粗獷的風格，但現在日系和歐系品牌的產品在設計上有相互融合的趨勢。

　　日歐系品牌相爭 國產品牌占據低端

　　“產業在線”的調查數據顯示，目前在中國超市陳列柜市場，以大連冰山集團三洋冷鏈有限公司(以下簡稱大連三洋冷鏈)、海立中野冷機有限公司(以下簡稱海立中野)和二商福島為主的日系品牌占據市場份額的50%以上，其中大連三洋冷鏈以絕對優勢領先整個行業。以洛陽哈斯曼、海爾開利為主的歐系品牌占據市場20%的份額，以小鴨冷凍設備有限公司(以下簡稱小鴨)、上海金城、中山勁力冷凍設備制造有限公司(以下簡稱中山勁力)為主的國產品牌則主要拼殺于低端市場，占據其余30%的市場份額。

　　大連三洋冷鏈總經理紀志堅介紹，雖然中國超市陳列柜市場的秩序很混亂、門檻較低，但由于終端采購方為商業企業，對產品質量和信譽的要求較高，因此這個領域的品牌忠誠度和品牌集中度都比較高。他稱，大連三洋冷鏈是由日本三洋電機株式會社與中國大連冷凍機股份有限公司及日商巖井株式會社三家共同投資30億日元興建的，至今客戶幾乎遍及全國，在400多家中國連鎖經營協會會員中，70%以上是大連三洋冷鏈的用戶，在全國商業聯合會統計的中國連鎖業60強中，大連三洋冷鏈的客戶占77%。大連三洋冷鏈經過3次大規模擴建，2008年銷售額已經達到4億元，年產量1萬多臺。對此日本三洋對其投資非常滿意，決定將其日本三洋的超市陳列柜的東南亞市場轉讓給大連三洋冷鏈，同時，將陳列柜的制造基地、研發基地全部遷移到中國大連。值得一提的是，大連三洋壓縮機有限公司(以下簡稱三洋壓縮機)一直以來都是整個行業的主要供應商，日系品牌陳列柜企業的壓縮機幾乎都由三洋壓縮機提供，而大連三洋冷鏈則理所當然地享受了在上游配套方面的優惠。

　　海立中野由日本中野冷機株式會社(52.11%)、上海海立(集團)股份有限公司 737.92萬美元(43%)以及日本茶谷產業株式會社83.86萬美元(4.89%)合資組成。目前，海立中野的年產能約7000臺，2008年的銷售額達到2.5億元，2009年的銷售目標基本保持這個數字。朱建新介紹說，海立中野的壓縮機“機頭”采購自三洋壓縮機，但壓縮機的組裝在海立中野完成，這樣做的目的是為了便于控制成本。

　　張濤介紹說，近年來超市陳列柜的市場格局非常穩定，這同各大企業不遺余力地對客戶做品牌維護有關。據介紹，二商福島在1993年成立的時候由北京二商機械廠(40%)、日本福島電機(30%)和日本富士高公司(30%)組成，名為富連京，此后福島收購了富士高的全部股份成為公司的控股股東，公司也更名為二商福島。2006年二商福島在北京懷柔開發區建設新工廠，目前新廠1期已經投產，主要產品為超市陳列柜，年產能約6000臺，壓縮機全部購自三洋壓縮機。他稱，2008年二商福島的陳列柜銷售額為1.1億元，2009年第一季度的銷售呈現小幅增長態勢。“我們追求同客戶的良好關系，相比超大規模的生產企業，二商福島在非標準尺寸的訂單生產更具靈活性。”張濤表示，“目前中國市場上客戶對‘非標’產品的需求越來越多，要求速度也越來越快，這是我們的優勢。比如樂天旗下的超市，‘非標’的產品占到30%，7-11便利店也要求陳列柜變窄。”

　　如果說日系企業中大連三洋冷鏈是領導者，那么歐系企業中的領導者則是英格索蘭集團旗下的洛陽哈斯曼制冷有限公司(以下簡稱哈斯曼)。哈斯曼有關負責人介紹稱，1995年哈斯曼投資1200萬美元建立合資公司，占地面積4.21萬平方米，是國內規模z*大的食品冷凍冷藏陳列柜專業生產企業之一，2000年哈斯曼國際公司被美國英格索蘭公司兼并，2004年英格索蘭收購哈斯曼在中國洛陽的合資工廠，哈斯曼成為獨資公司。目前哈斯曼擁有5條陳列柜生產線，兩條壓縮機組生產線，一條冷庫生產線和一條自動噴涂線，產品有36大系列、280個品種，年生產能力1.7萬臺(套)。據稱，哈斯曼國際公司有“超市陳列柜之父”之稱，q*占有很大份額，洛陽哈斯曼的出口比重一直較高。

　　陳強介紹稱，開利集團對中國市場極其重視，目前海爾開利的陳列柜年生產規模接近萬臺，海爾開利有30大系列200多種型號產品。“開利是q*商業冷凍解決方案的領導者，我們不僅生產性能領先的設備，同時能夠為客戶量體裁衣，提供z*適合特定用戶的整體解決方案。開利在投放任何一款產品時至少會確保5個方面優勢——可靠、節能、健康、環保及合理的價格。”他稱，“開利的技術是產品的重要優勢。”

　　以上海金城、中山勁力和小鴨為主的國產品牌則大規模地深入到中低端領域和二三級市場。此外，由于超市陳列柜市場的技術門檻低，而需求量大，在中國市場還存在數量巨大的中小型企業，其中不乏為品牌企業代工生產的工廠。中山勁力銷售部負責人表示，目前國產品牌的產品質量并不輸給外資品牌，而價格則低很多，但許多依靠代工生產的品牌企業在質量上并沒有太大保證。

　　值得一提的是，對關鍵部件的選用，特別是壓縮機的使用，也成為超市陳列柜企業參與競爭的一種營銷手段。目前陳列柜所用壓縮機主要是三洋、開利、比澤爾、艾默生四家外資品牌的產品，本土企業浙江商業機械廠、浙江北峰、浙江雪梅主要供應維修市場，也占據一定的市場份額。美系企業主要使用比澤爾和艾默生的壓縮機，并將比澤爾八角壓縮機的使用作為一個賣點宣傳。“產業在線”的統計數據顯示，比澤爾壓縮機的市場份額達到30%。作為在渦旋壓縮機行業頗有建樹的艾默生，也早已開發了應用在冷凍冷藏行業的產品。由于渦旋壓縮機較活塞壓縮機有著對環境要求較少、應用范圍廣、制冷量較大的特點，美系產品使用較多。但是此類壓縮機容易燒壞，這也成為渦旋壓縮機進軍冷凍冷藏行業的瓶頸。據產業在線的統計，目前艾默生壓縮機的市場份額為16%。而日系企業則幾乎全部使用三洋的半封閉活塞壓縮機，該產品經濟節能得到行業普遍認同，但為了達到一定的制冷量，活塞壓縮機采用并聯機組，增加占地面積和零部件的用量，隨之將增加維修成本，某種程度上也限制了使用該產品的陳列柜的適用場所。根據“產業在線”的統計數據，目前半封閉活塞式壓縮機市場總容量為6.2萬臺，三洋壓縮機的市場份額為29%。

　　價格競爭激烈 未來空間巨大

　　由于絕大多數超市陳列柜企業的生產模式為“采購壓縮機+組裝”，因此在上游壓縮機行業集中度較高、技術雷同的情況下，超市陳列柜產品的核心技術則幾乎沒有差別，因此難以形成核心技術的比拼，價格戰成為主要競爭手段。而多數超市等零售企業出于經營成本及盈利能力的考慮，對陳列柜產品持“基本都一樣，價格越便宜越好”的態度。

　　某企業銷售負責人介紹說：“由于大型超市采購多采用招標方法，實際的流程就成了‘反拍賣’。招標公告一出，大家送來的標書客戶基本可以不看，因為都差不多，投標價格則從招標價格開始越投越低。這個問題大家都明白，不解決這個問題，大家的利潤都上不來，可到了關鍵時候，沒有一家能跳出價格戰！這種局面已經很多年了。”因此，就有了開篇提到的場景，如今三洋壓縮機已經不再牽頭組織陳列柜巨頭的協商會議，因為沒有意義。

　　紀志堅表示，目前國內商業冷凍行業陷入了日益激烈的價格競爭。一方面，相關行業規范尚不成熟，導致進入的技術門檻低，一大批作坊式企業混跡其中。另一方面，大多數客戶往往把冷凍設備看成一次性投入，只關心初次采購成本，并沒有長遠地看到在長達十年甚至更長的使用期間，擁有一定技術含量的設備可以節省遠遠大于初次采購差價的運營成本。這種購買導向也在很大程度上造成了目前的市場局面。

　　張濤則評價稱，價格戰是目前整個行業z*大的問題，但許多客戶只關心價格。事實上，超市陳列柜的產品安裝質量必須有保障，分體式陳列柜的壓縮機組會置于與產品很遠的地方，管路連接是有難度的技術工程，一味地追求低價則會導致在安裝質量等重要環節出現問題，帶來的危害是嚴重的。

　　各超市陳列柜企業之間除了價格競爭，還在除硬件產品以外的軟性服務上搶占市場。如對自己的重點客戶投入長期的資金維護、提供出國培訓機會和國內旅游度假等，同時對競爭對手的客戶采取先使用后付款的方式，以及挖競爭對手的代理商等。加上冷凍市場人員的頻繁流動，各大企業的市場資源變動很大，競爭難免混亂無序。

　　值得一提的是，中國國內大型超市對生鮮區域的日漸重視，以及中國一二級市場的便利店大幅擴張，成為眾多陳列柜企業看好中國市場的重要原因。裴亮表示，日本國內當前超市的生鮮區域利潤為15%~20%，而國內超市的生鮮區域利潤遠低于日本。而在2007年年底，商務部、農業部聯合下發了《關于開展農超對接試點工作的通知》，提出到2012年，試點企業生鮮農產品產地直采比例將超過50%。據悉，目前看來這一指標將會提前實現。此外，中國二級城市的便利店業態發展才剛剛起步，未來空間巨大。因此，目前即使遭遇經濟危機，超市陳列柜企業的信心依舊不減。哈斯曼有關負責人介紹說，食品冷藏陳列柜在使用方面是有設計標準的，絕大多數的廠家是按國際標準或國家標準設計和生產的。這兩個標準都規定使用環境為24℃和25℃，濕度為50%。但是中國目前的超市實際環境在夏季空調溫度達不到24~25℃，而更多的空調溫度在27~30℃，有的甚至高達32℃，在濕度上遠遠超過50%，沿海城市多數情況空調室內濕度在65%以上。因而如哈斯曼這種有技術、有經驗和實力的廠家將國際上發達國家的先進食品陳列柜制造技術結合中國國情，將食品保鮮陳列柜的使用環境標準，在溫度方面提高到30℃，在濕度方面提高到70%。為中國單獨設計的產品大大地提高了食品保鮮陳列柜抗夏季高溫、高濕的能力，確保柜內食品保鮮。

　　談到2009年的預期，業內人士均認為國內的陳列柜生產企業不會因為目前的經濟危機而遭遇到行業洗牌，畢竟目前的陳列柜生產企業都實力相當，行業總體比較穩定，但價格和種類都會有10%左右的降幅。為了規避經濟環境的影響，企業均表示未來將在產品上下功夫。一方面調整產品結構，使產品更適應市場的需求；另一方面節能、高效也是各家企業技術發展的重要方向。